关羽年轻时长得像个书生。一天，他救起一个跳河的老汉。老汉说他女儿被县官的小舅子抢去，女儿不肯受辱，奋力反抗，被勒死，所以他也不想活了。
关羽最爱打抱不平，听说后直奔县衙，要杀县官的小舅子，替老汉报仇。他提刀在县衙里四处寻找，没有找到仇人，反被县官诬为持刀造反，要抓他治罪。
关羽逃到城外，看见独门独户一人家。屋内只有一个老婆婆，他请求躲一下。老婆婆叫他睡在床上，用什么血抹在他脸上，又从他头上剪下几绺头发，粘在他嘴上，就这样哄骗过追来的官兵。
原来那老婆婆是梨山老母，专程来救他的，让他变成一个胡须过胸的红脸大汉，去帮助刘备打江山。
关羽