元军初定东南
南宋降元后的东南态势
宋室降元并不意味着宋元战争的结束。当时，尚未降附的州郡，还有，“两浙；福建、江东西、湖南，二广、两淮、四川见存州，郡”。继续为赵宋王室战斗的抵抗力量，包括三部分：一是由陈宜中、张世杰等臣僚先后拥立的赵是、赵呙二王建立的逃亡政权，及其所率之军队，二是由原南宋将领李庭芝和姜才在淮东、马塈在广西、文天祥在江西、张珏在东川所率之军队，三是由在元朝占领下的江南各地各族人民，响应二王政权所组成的抗元武装。这些抵抗力量分散于各地，缺乏统一的指挥部署，难以互相联系配合，因此其力量是十分有限的，很难持久的。
另一方面，从元朝来看，由伯颜、阿里海牙、宋都带及其后继者所率的元军，在战略上已将亡宋残余力量完全分隔，并始终处于进攻追击的态势。由于有元王朝的统一的政令和军令，有丰裕的物资供应和可靠的兵源；有辽阔的回旋地域和交通运输，有多年积累的攻城和招降的经验。因此，最后阶段的宋元战争，是一场力量十分悬殊而又充满激烈抵抗的战争。
下面，先将宋室降元后，元军相继攻占东南各地的情况作简要的介绍。
两淮的平定
焦山战役后，淮东制使李庭芝、、淮西制使夏贵虽被驻守瓜洲、镇江的阿术部封锁，又为长江天堑阻隔，与宋浙西、江东割断子联系，但直为宋守土。1276年宋室投降后，伯颜于二月十九日招谕李庭芝、夏贵及其所辖州、军、县、镇官吏军民，令其投蜂。夏贵早在从丁家洲败逃庐州时，就曾向元军表示过愿意“内附”。至是，夏贵即派人向伯颜申称：“公毋吾攻为也，吾主，降吾即降矣。”于是夏贵遂以淮西州郡来降，元将昂吉儿进入庐州，受命为淮西宣慰使。但夏贵家僮出身的洪福，时为镇巢雄江左军统制，镇守江北，与其子大渊、大源、下班祗侯彭元亮，联络夏贵余部，一举收复镇巢，继续抵抗。夏贵既已降附，便以主子身份招谕洪福，被洪福拒绝。又派其从子前往，为洪福所杀。元军攻城，久不能下，便派夏贵亲至城下，与洪福通话。夏贵请求单骑入城，洪福信以为真。待打开城门，伏兵四起，将洪福父子俘获。洪福在刑场上大骂夏贵，历数其不忠，请身向南而死，以示不背叛南宋朝廷。至此，淮西尽为元有，得府2、州6、军4、县34，户513，82F万、口1，021，346万。
驻守扬州的淮东制置使李庭芝，在抗元斗争中屡立战功，是元军的广大心腹之患。1276年宋室降元后，谢太后及瀛国公诏渝李庭芝降元，李庭芝登城拒之曰：“奉诏守城，未闻。有诏谕降也。”不久，宋室两宫被押送大都，至瓜州，谢太后再次诏渝李庭芝曰:“此诏卿纳款，日久未报，岂未悉吾意，尚欲固圉邪？今吾与嗣君既已臣伏，卿尚为谁守之？”李庭芝不予回答，但命弩手射杀使者一人，其余的人才连忙退去。李庭芝又与姜才截夺两宫，以4万人夜持瓜洲欲救驾，鏖战3时，元军连夜解押两宫：北去。姜才追战至浦子市，仍穷追不舍。阿术派人招降，姜才答道:“吾宁死，岂作降将军邪!”三月，阿术派大军驱使夏贵降兵至扬州城下，一面进行政治诱降，一面炫示军事威势，派人带着诏书前来招降。李庭芝杀使焚诏，表示：“吾惟一死而已。”不久知淮安州许文德、知盱眙军张思聪、知泗州李兴祖都因粮尽援绝而降。李庭芝不得已，“犹括民间粟以给兵，粟尽，令官出粟，粟又尽；令将校出粟，杂牛皮、蘖以给之。兵有烹子而食者，犹日出苦战。”
在此之前，扬州靠真州、泰州、通州、高邮、宝应接济粮食，但自从阿术立木栅子扬子桥，截断淮东粮道以后，扬州南面交通完全被元军封锁。后来，阿术又在北面湾头筑城堡，以“断通、泰往来之路”。南北两营每日派哨马巡查，早晚合哨，企图困死扬州。为解扬州之围，姜才于四五月间屡派兵攻湾头堡均无成效。冯都统从真州率兵2000、战船百艘袭击瓜州，也被阿术派昔县里罕、阿塔赤打败，冯都统被追至珠金沙，赴水而死。各州只有趁哨过之后，潜运粮物入扬州，或由姜才自真州、高邮武装运米，以给军食。六月十一日晚，姜才带领步骑数千运粮，趋丁村堡，与元将史弼、苫彻兵相遇，双方激战达旦，阿术派大军从湾头堡前来援救，史弼等始险脱，并截获米5000余石而去。
长期围困，使李庭芝一度产生动摇，一日，他屏退左右，与姜才密计，二人发生争执。从此，姜才派兵守卫李庭芝宅第，“期与俱死”。七月，忽必烈采纳阿术建议，下诏赦免李庭芝“焚诏之罪，使之降”。由于姜才的坚持，李庭芝终于拒绝了元军的招降。
这时，在福州建立逃亡政权的宋帝赵呈，遣使以少保、左丞相召李庭芝，以龙神四厢都指挥使，保康军承宣使召姜才。二人决定泛海南下，继续为宋室效力。李庭芝以朱焕代理淮东阃帅，留守扬州，与姜才一起带7000兵东至泰州，准备取道通州入海。不料朱焕在李庭芝一离开扬州后，就投降了元军。七月，阿术驱赶扬州兵士妻子追至泰州城下，将城包围，派人招降。适姜才因病不能作战，陴将孙贵、胡惟孝等开城门投降。李庭芝闻讯，急赴莲池，水浅不得死，遂被俘，姜才病卧在床，亦被俘，一起被解押回扬州。阿术见姜才忠勇有为，欲说降以为，己用，姜才肆以谩言相对；阿术呵责李庭芝不降，姜才答称：“不’降者（姜）才也。”降将朱焕竟刁嗾道：“扬自用兵以来，积骸满野，皆庭芝与才所为，不杀之何俟？”于是李庭芝被斩首、姜才被剐于扬州。
泰州降时，咨议官宋应龙夫妇自经而死。不久，提刑司咨议褚一正在高邮督战负伤，投水而死；知兴化县胡拱辰于城破时死。通、滁、商邮等州相继投降；淮东尽为元军占领，得州16、县23，户542，624万、口1，083，217万。
静江之役
1275年秋，忽必烈派伯颜率兵直趋临安时同时，又命令右丞阿里海牙进取湖南，蒙古万户宋都带等人进取江西。
到伯颜兵下临安之时，阿里海牙已夺取了岳州、江陵，所部正向潭州逼近。是年（1276年）正月初一潭州为元军占领，旬日之间湖南州郡相继降元。三月，根据荆湖南路行中书省建议，分命诸将镇守湖南各州郡，初步稳定了元朝对荆湖南北的统治。闰三月，阿里海牙应召赴阙。六月八日，受命出征广西，增选3万兵，交他指挥，加强了湖广战场的攻击力量。七月个四日，诏谕广西路静江府等大小州城官吏，令其投降。
静江守将马塈，出身于名将世家。咸淳中，马暨知钦州，后徙知邕州。邕州与大理、安南接壤，傍通诸溪峒少数民族。他在任期间，政绩显著，边陲晏然。后以左武卫将军征召入朝，会宋室投降，滞留静江，总领屯戍诸军，掌广右经略司。阿里海牙扔定湖南后，派总管俞全等前往静江招降马暨，为其所杀。至宋室降，降谢太后手诏遣湘山僧宗勉往谕马塈，又为其所杀。阿里海牙致书千余言，反复以天命、地利、人心劝降，并许以广西大都督官职，马塈仍不为所动。阿里海牙遂持元朝招降广西静江府等，大小州城官吏诏书，前往静江。
十一月，元军先遣部队至严关（今广西兴安县西南17里）。严关自古有“重险”之称，“两山壁立，中为通道”，“实为楚粤之咽喉”，严关失守，则静江不保。马竖立即组织所部和诸峒少数民族兵丁据守静江，自将3000兵开赴严关。到严关后，凿马坑，断岭道，阻扼元军南下。阿里海牙攻不能克，乃以偏师绕道平乐（今广西平乐），溯漓江而上，过临桂<今广西临桂），夹攻严关。马暨兵败，退保静江。元军继败都统马应麒于小溶江，逐逼静江。阿里海牙录忽必烈招谕静江诏书，派。人以示马塈，马塈焚诏斩使，以示不降之决心。静江依水为固，元军进攻凡3月，皆不得要领；马塈衣不解甲，前后凡百余战，城中死伤相藉，讫无降意。元军“乃筑堰断大阳、小溶二江，以遏上流”，派大军佯攻西门，以精兵。“决东南埭，（土坝），以涸其隍”，攻其东门。元将史格所部以犊辒（攻城用战车）攻城，但因炮（擂）蔽地，辒无法靠近，史格“乃伺隙率众攀堞，蚁附而上。”于是，元军不但破坏了宋军设在静江水上防线的优势，而且采用声东击西和攻坚战术，将外城攻破。安抚李梦龙率众降元。马塈率兵退守内城，元军遂得利用其兵力优势，又破内城。城内百姓纵火焚毁居室，多赴水死。马塈率领死土进行巷战，因手臂为刀所伤，遂被俘。其总制黄文政（又作贺文振）、总管张虎欲率残兵突围，亦被俘。邕守马成旺及其子马应鳞降。马暨部将娄钤辖犹以250人坚守月城继续抵抗。阿里海牙以为不足攻，派兵围困10余日。娄铃辖站在墙壁上喊话：“吾属饥，不能出降，苟赐之食，当听命。”元军信以为真，送牛、米入内。月城内将士饱餐一顿后，鸣角伐鼓，燃一火炮，“声如雷霆，震城土皆崩，烟气涨天外”，娄钤辖与250名将士遂与月城同归于尽。城外元军也多有惊死者。
静江破后，阿里海牙认为“静江民易叛”，不同于潭州，“不重刑之，则广西诸州不服。因悉坑之”。马塈、黄文政、张虎皆被斩首示众。接着，分遣万户脱温不花徇宾（今广西宾州）融（今广西融水）、柳（今广西柳州）、钦（今广西钦州）、横（今广西横县）、邕（今广西南宁）、庆远（今厂西宜山），齐荣祖徇郁林（今广西玉林）贵（今广西贵县）、廉（今广西廉州）、象（今广西象州），脱邻徇浔（今广西桂平）、容（今广西容县）、藤（今广西藤县）、梧（今广西梧州），皆为所下。阿里海牙以史格留守静江，郑何，朱国宝、刘五刚、赵五刚、赵挂、赵修已分戍贺（今广西贺县）、昭（今广西昭平）、梧、融、邕等五州，马天鳞等10名千户戍浔、宾等10州，然后返回潭州。
静江战役前，广西西部诸溪峒少数民族领袖，原已投降云南行省，维持着羁糜关系。史格认为，左右江地区犹如邕州手足；归降云南，乃是认为广西无力控制，必然经常寇扰。在静江战役后，他遣人往说诸部，于是特磨道（今云南广南）将军农士贵、知安平州（左江支流黑水河边）李维屏、知来安州（今广西田阳）岑从毅、南丹州（今广西南丹）牧莫大秀，督各以所属州县，溪峒户256万来附，其官职依旧。
江西的平定
进攻江西的行都元帅府由蒙古万户宋都带、汉军万户武秀、张荣实，李恒、兵部尚书吕师夔等人组成。当阿里海牙在湖广战场向潭州逼近时，宋都带（又作逊都台）为首的江西都元帅府也采取军事行动，向隆昌（今江西南昌）进军。1276年初，元军至瑞州（今江西高安），知州姚岩弃城逃跑。接着，知临江军（今江西清江）腾岩瞻亦逃遁。二月初三日，元军进占临江军。
这时，隋从文天祥勤王的，“郡中豪杰”和“溪洞蛮”在浙江富阳被遣散，大多返回江西。但他们满怀入卫宋室热情赴援，却倍遭冷落败兴遣归，加之群龙无首，-也难以立即在江西组织有效的抵抗。不过李恒并不轻视这支散乱的力量，他拿出一纸所谓军中截获的《宋相文天样与建昌故吏民书》，当众焚毁，以示不疑，安定人心。宋都带还以隆兴，建昌、抚州虽已降附，“而闽、广诸州尚阻兵，乞增兵进讨。”忽必烈救命调襄汉军4000人交他统率，加强了进攻力量。
经过2个多月稳定民心和兵力调整工作，李恒于闰三月南攻吉州，知州周天骥投降。接着，又攻下赣州和南安罕（今江西大余），“平堡栅六百余所”，进达大庾岭。广东经略使徐直谅慑于元军威势，连忙“奉蜡书纳其所部十四郡”降元。黄万石身为江西制置使，坐视境土丧尽，竟由建昌军逃亡邵武军（今福建邵武）。
建昌军治设在南城。当时南城领村人吴楚材纠集民兵，请求黄万石派兵援助，组织抗元斗争。黄万石正欲投降元军，拒绝吴楚材请求，而授以迪功郎、权制置司计议官，加以安抚，却申戒不得兴兵。吴楚材不听，二月，在领村组织民众，准备攻城。当钲鼓震响，进至城郊龟湖，元军分3道而至，夺走攻城器械，迫使吴楚材退回领村，竖木栅以拒元军。此事传到赵呈元帅府，帅府承制迁吴楚材宣义郎，带行太社令，知建昌军，使其再次举兵抗元。但这项任命为黄万石扣压。吴楚材受挫后，因缺乏援助，在元军诱降下，许多人皆散去，吴楚材带领其子吴应登逃亡光泽（今福建光泽）。不幸吴氏父子在光译为人所执，黄万石派录事娄南良讯问曰：“汝何为错举？”吴楚材义正辞严答辩道：“不错，不错!如府录所为，乃大错尔。府录受宋官爵，今乃为敌用事，还思身上绿袍自何而得？吾一鄙儒，特为忠义所激，为国出力，事虽不成，正不错也。”后吴浚任江西制置招讨使，竟将吴氏父子杀害。四月，黄万石在邵武降元。降后，还极力帮助元军说降战俘。先是元军进攻江西时，江西制司帐前都统制米立迎战于江坊，被俘不降。至是，元江西行省遣黄万石说降曰：“吾官阶一个先牌写不尽，今亦降矣。”米立讽刺地回答：“侍郎国家大臣，立一小卒尔，何足道。但三世食赵氏禄，赵亡，何以生为？立乃生擒之人，与投拜者不同。”黄万石再三劝降，终不屈，遂被杀害。江西府州6，军4、县56，户1，05l，829，口2，076，400，大部沦入元手。